گرنت پیج، بدلکار استرالیایی، برای کار در یک سریال تلویزیونی به لس آنجلس می‌رود. او از اوقات فراغت خود استفاده می‌کند تا تخصصش را در اختیار گروه موسیقی راک «سارسری» قرار دهد. پیج به این گروه کمک می‌کند تا ترفندهای جادویی آتش‌بازی را برای اجراهای خود توسعه دهند و همچنین ماجراجویی‌های خود به عنوان یک بدلکار و جسور و همچنین بدلکاری‌های مختلف دیگر بزرگان این حرفه را بازگو می‌کند.

ایریس، وکیل جوان، متوجه می‌شود که یک برادر ناتنی بزرگ‌تر و اوتیستیک به نام ری دارد که به جرم قتل وحشیانه همسایه و دختر پنج ساله‌اش در زندان است. وقتی او ری را ملاقات می‌کند، ری او را به یاد پسر خودش آرون می‌اندازد که او نیز اوتیستیک است و او شروع به باور بی‌گناهی ری می‌کند.

ایزابل بازیگر مشهور و محبوب هلندی است که هنگام گذراندن تعطیلات در بلژیک ناپدید می‌شود. او توسط یک متصدی بار به نام ژان بیتور ربوده شده است؛ هنرمندی با چهره‌ای دفرمه و زشت. ژان که از ظاهر خود بسیار تلخ‌کام است، وسواس عجیبی نسبت به فرآیند مرگ و زوال حیوانات و انسان‌ها دارد. به همین دلیل، او ایزابل را می‌رباید و به او گرسنگی می‌دهد تا بمیرد، در حالی که از مراحل مختلف این زوال نقاشی می‌کشد.